2021年,中国智能传感器市场规模为1057.6亿元,占全球规模的11%(全球规模约9615亿元)。由于中高端智能传感器技术要求较高,仍然需要大量进口,进口比例达到90%以上。
预计2026年中国智能传感器市场规模达到1611亿元,年复合增值率CAGR8.8%左右。
国家支持高端智能传感器。提出重点发展小型化、低功耗、集成化元件和高端传感器,把握传统汽车电动化、智能化、网联化的市场机遇,重点推动车规级传感器等电子元器件的应用。
上游主要为原材料供应商,其中半导体材料占比63%(半导体硅片成为智能传感器的主要材料)、金属占比18%、陶瓷占比13%、有机占比6%等。
制造环节的龙头企业主要有韦尔股份、歌尔股份、高德红外等;封装环节的龙头企业主要有长电科技、华工科技;测试环节的主要龙头有士兰微等。
智能传感器按照产品主要分为MEMS(微机电系统)、CIS(接触式图像传感器)、RF(射频识别)、雷达、指纹等类别。
其中,MEMS(微机电系统)、CIS(接触式图像传感器)、雷达传感器占比分别为29.7%、26.5%和14.9%(三者合计占比71.1%)。
2021年,MEMS(微机电系统)的市场规模为767亿元;CIS(接触式图像传感器)的市场规模为849亿元。
可以认为,智能传感器未来三条增长最快的赛道分别为CIS、MEMS和雷达。
市场份额占比——汽车电子(24%)、通信电子(20%)、工业电子(20%)、消费电子(15%)、其他(19%)等。汽车电子未来的增长将会很快。
中国智能传感器的驱动因素——物联网(2022年物联网连接数将突破50亿个)以及高新技术的扩大应用。